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Crédito | 03/07/2017 | 18h32

Banco Volkswagen bate novo recorde em letras financeiras

Volume da demanda chegou a R$ 3,5 bilhões, sete vezes o valor ofertado

REDAÇÃO AB

O Banco Volkswagen bate novo recorde ao concluir a emissão de R$ 500 milhões em letras financeiras em uma oferta pública no mercado local. Esta, que foi a quinta operação deste tipo feita pela instituição, alcançou volume de R$ 3,5 bilhões, sete vezes o valor ofertado e 41% acima da emissão concluída há um ano, a maior até então, quando o volume foi de R$ 2,48 bilhões (leia aqui).

As letras financeiras são títulos que consistem em uma promessa de pagamento e podem ser emitidas por bancos múltiplos, comerciais e de investimento, entre outras instituições como sociedades de crédito, financiamento e investimento, companhias hipotecárias ou sociedades de crédito imobiliário. No caso do Banco Volkswagen, este novo negócio também alcançou o menor preço entre todas as suas ofertas públicas. Os papéis, que possuem prazo de dois anos, renderão juros equivalentes a 104% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário).

Para o banco da montadora, a captação faz parte da estratégia mundial de diversificar o funding do grupo, visando taxas eficientes e maior acesso à base de investidores no mercado de dívida local. O Banco Volkswagen possui rating ‘brAA-‘ pela S&P Global, o maior concedido pela agência em escala nacional para créditos corporativos.

A modalidade de letras financeiras foi criada em dezembro de 2009 e em geral seu prazo é mais longo que os CDBs, pois o tempo mínimo para resgate de capital é de dois anos. Desde que foram lançadas, as LFs receberam incentivos para sua emissão, como a permissão para a realização de ofertas públicas, em dezembro de 2010, e a isenção de recolhimento compulsório junto ao Banco Central.



Tags: Banco Volkswagen, letras financeiras.

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