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Crédito | 21/07/2014 | 13h15

Banco VW capta recursos para sustentar operações de crédito

Instituição emitiu ao mercado R$ 500 milhões em Letras Financeiras

REDAÇÃO AB

Pela terceira vez, o Banco Volkswagen emitiu letras financeiras no mercado nacional com o fim de captar recursos. Desta vez, a instituição emitiu papéis no valor de R$ 500 milhões no último 27 de junho, com prazo de dois anos e cujos juros renderão o equivalente a 106,5% de taxa (CDI). A primeira vez que concluiu transação deste tipo foi em junho de 2012, no valor total de R$ 300 milhões, e a segunda, em maio do ano passado, também de R$ 500 milhões.

Esta foi a maior operação do tipo no ano e a única com rating de risco AAA, concedido pela agência Standard and Poors. Coordenados pelo Banco do Brasil e pelo Itaú BBA, os títulos tiveram demanda três vezes maior do que o ofertado, chegando a R$ 1,5 bilhão.

A captação de recursos por meio de letras financeiras faz parte da estratégia de diversificar o funding do Banco Volkswagen. A transação tem como objetivo garantir e sustentar as operações. Segundo a instituição, essas alternativas de refinanciamento permitem a captação a um custo mais competitivo e, consequentemente, reflete em taxas mais atrativas para o cliente final.

“Acreditamos que a demanda superou mais uma vez a oferta inicial graças à solidificação da confiança do investidor na segurança da operação do banco. A credibilidade adquirida nas transações anteriores significou, efetivamente, uma melhora do preço com os acionistas”, afirma Rafael Teixeira, diretor e CFO da Volkswagen Serviços Financeiros.

Criada em dezembro de 2009, as letras financeiras são títulos emitidos por instituições financeiras que consistem em uma promessa de pagamento. A modalidade apresenta prazo mais longo do que o CDB (certificado de depósito bancário), a partir de seu tempo mínimo de resgate de capital, que é de dois anos. Os títulos receberam incentivos para sua emissão, permissão de realização de oferta pública e isenção de recolhimento de compulsório junto ao Banco Central.



Tags: Banco Volkswagen, recursos, letras financeiras.

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