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Financeiras | 19/07/2012 | 15h51

Banco VW capta R$ 1 bilhão em fundo de crédito

Títulos foram procurados por 49 investidores

REDAÇÃO AB

O Banco Volkswagen captou R$ 1 bilhão em seu primeiro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) lançado no mercado brasileiro. Os FIDCs são fundos de investimento compostos por cotas lastreadas em ativos, cuja principal fonte de rendimento vem dos fluxos de caixa.

No caso do Banco Volkswagen, os fundos estão ligados a contratos de financiamento de veículos. Procurados por 49 investidores, com demanda total de R$ 2,1 bilhões, a operação foi aprovada pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM) e distribuídos em 12 de maio deste ano, por meio de 40 mil cotas, com aplicação mínima de R$ 25 mil. O custo foi de CDI mais 1,25% a.a. para as cotas seniores (R$ 875 milhões) e CDI mais 2,05% a.a. para as cotas mezanino (R$ 55 milhões).

"Há algum tempo, o Banco Volkswagen vem buscando formas de diversificar seu funding. Além de garantir recursos para ampliar o suporte ao financiamento de veículos, operações desse tipo são formas eficazes de reduzir o custo de captações mais onerosas, como os empréstimos interbancários”, explica em nota Rafael Teixeira, diretor executivo e CFO do Banco Volkswagen.

No mês passado, a instituição emitiu, também pela primeira vez no Brasil, outra modalidade de captação de recurso, a de letras financeiras (leia aqui).

De acordo com o gerente de tesouraria do Banco Volkswagen, Herbert de Souza, a fonte de recursos foi integralmente alocada a investidores qualificados no mercado de capitais nacional. “Optamos por esse tipo de operação porque ela é vantajosa tanto para o investidor quanto para o tomador de recursos, porque alia boa liquidez à segurança financeira”, disse Souza, que também foi o responsável pela implantação do Fundo.

O lançamento do FIDC ocorreu em parceria com a matriz Volkswagen Financial Services AG, que tem subsidiárias em 40 países. O Brasil é o quinto país onde o grupo está presente a adotar a securitização de títulos para captar recursos no mercado financeiro. No mundo, o produto recebe o nome de Driver e, por esta razão, aqui o projeto foi batizado de Driver Brasil One.



Tags: Banco Volkswagen, fundos de investimento, fluxo de caixa, investidores, recursos.

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